Адвекс-Новостройки — База знаний: Управляющий

Для кого: управляющие, ведущие партнёрские сделки в Битрикс24
Последнее обновление: апрель 2026
Сначала изучите: общий раздел и по необходимости раздел координатора — оттуда к вам приходит квалифицированная сделка.

1. Твоя роль

Ты ведёшь партнёрскую сделку от момента, когда координатор квалифицировал лид и конвертировал его в сделку, до успешного завершения или осознанного провала с указанием причины.

держишь в фокусе объект, покупателя, агента и условия брони/сделки;
обновляешь этап воронки только когда фактически выполнено то, что этот этап означает;
ставишь задачи себе и коллегам (ипотечный специалист, руководитель при эскалации);
фиксируешь переговоры, звонки и договорённости в карточке и активности CRM.

Главное правило: сделка без актуального этапа, заполненных ключевых полей и следующей задачи — «висящая». Таких сделок быть не должно.

2. Как сделка попадает к тебе

Координатор переводит лид в успех «Квалифицирован» и создаёт партнёрскую сделку (и при необходимости контакт/компанию). В типовом процессе ответственный управляющий назначается автоматически по застройщику — ты видишь сделку у себя в работе или в общем пуле, в зависимости от настроек портала.

В первый рабочий заход проверь:

привязаны ли контакт агента и компания агентства;
заполнены ли ЖК, застройщик и то, что уже известно о покупателе и объекте;
есть ли комментарий координатора или история переписки — не дублируй вопросы агенту, если ответ уже в карточке.

3. Этапы воронки партнёрских сделок

Ниже — логика этапов (как в общем описании CRM). Переводить сделку вперёд нужно, когда выполнено условие этапа, а не «по ожиданию».

Обращение агента

Сделка только создана. Уточни недостающее, свяжись с агентом, зафиксируй договорённости. Поставь задачу на следующий конкретный шаг с дедлайном.

Клиент зафиксирован

В карточке есть понимание, кто покупатель (ФИО, контакт), согласие на работу через агента подтверждено на уровне переговоров. Нет «абстрактного клиента».

Бронь поставлена

Бронь на объекте реально оформлена, тип брони (бесплатная/платная) отражён в полях. Даты и номер/идентификатор брони — в комментарии или в специальных полях, если они заведены на портале.

Документы собраны

Пакет документов покупателя (и при необходимости агента) для следующего шага готов и прикреплён к сделке или к задаче с привязкой к CRM.

Сделка назначена

Назначена регистрация / сделка у застройщика (в терминах вашего процесса). Все участники понимают дату и формат.

Договор подписан

Договор с застройщиком подписан покупателем — есть подтверждение в документах или официальном статусе.

Сделка завершена

Успешное завершение воронки: финансовые и процессные шаги закрыты по правилам Адвекса.

📸 [СКРИНШОТ: канбан воронки партнёрских сделок с подсказкой по этапам]

4. Карточка сделки и задачи

Состав полей партнёрской сделки — в общем разделе (таблица по блокам). Минимальная дисциплина:

Участники: агент, агентство, ты как управляющий; ипотечный специалист — с момента, когда ипотека в теме.
Объект и покупатель — без пробелов: что можно заполнить сразу, не откладывай «на потом».
каждое важное действие сопровождай задачей с дедлайном (перезвон, получить скан, согласовать дату и т.д.).

5. Ипотека в сделке

Если покупателю нужна ипотека, в карточке партнёрской сделки заводится элемент смарт-процесса «Ипотечные заявки» (вкладка «Ипотечные заявки» → «Новый элемент»). Ты:

назначаешь или согласуешь ответственного ипотечного специалиста;
не дублируешь его работу в комментариях вместо процесса — статус смотри в смарт-процессе;
синхронизируешь этап сделки с реальностью: пока ипотека не одобрена, «Договор подписан» обычно преждевременен.

При отказе банка используй провальную причину сделки в соответствии с правилами портала и фиксируй итог для аналитики.

6. Агент и агентство

Веди коммуникацию профессионально: сроки ответа, ясные следующие шаги, фиксация в CRM. Если агент запрашивает «своего» управляющего — в рамках правил Адвекса; спорные ситуации по двум агентам на одного клиента эскалируй по внутреннему регламенту (как в сценариях для координатора).

Статусы контакта и компании (новый / активный / VIP и т.д.) обновляй по факту развития отношений — это помогает коллегам и аналитике.

7. Провальные сделки

Провал — только с выбранной причиной. Типовой перечень из процесса Адвекса (см. структуру CRM): отказ по ипотеке, клиент передумал, объект продан, не устроила цена, клиент ушёл напрямую, клиент с другим агентом — и другие, если добавлены на портале.

Провал без причины и комментария недопустим: аналитика и обучение партнёров страдают.

8. Чеклист ежедневных действий

Счётчики CRM и фильтр «мои сделки в работе» — нет ли просроченных задач.
Сделки на этапах «бронь» и «документы» — самые частые узкие места; проверь движение.
Смарт-процесс ипотеки по активным сделкам — нужен ли твой ввод или эскалация.
Новые сделки после конвертации лидов — первичный контакт в день поступления.

9. Частые ситуации

Агент просит перенести бронь. Зафиксируй запрос, согласуй с застройщиком по регламенту, обнови поля и комментарий в сделке.

Клиент пропал с радара. Не держи сделку бесконечно на «мягких» этапах: задачи агенту и покупателю, затем осознанный провал с причиной, если контакт не восстановлен.

Объект продан другому. Провал с причиной «объект продан», краткий комментарий; при необходимости новая сделка на другой объект.

Ипотека затягивается. Связь с ипотечным специалистом, обновление ожиданий агента и покупателя в одном таймлайне сделки.