Адвекс-Новостройки — Общая база знаний Битрикс24

Для кого: все сотрудники Адвекс-Новостройки, работающие в Битрикс24 Последнее обновление: апрель 2026 Версия: 2.0

1. Что такое Битрикс24 в Адвексе

Битрикс24 — это центральная система управления партнёрскими сделками Адвекс-Новостройки. В ней вы:

принимаете обращения агентов (лиды)
ведёте сделки от брони до подписания договора
контролируете ипотечный процесс
храните контакты агентов и агентств
общаетесь с коллегами и партнёрами
получаете задачи и отчёты

Главное правило: всё, что касается работы с партнёрами, фиксируется в Битрикс24. Если действие не зафиксировано в системе — его не было.

2. Структура CRM

В CRM Адвекса работают три основных раздела:

Воронка лидов (квалификация обращений) Сюда попадают все первичные обращения партнёров: звонки, Telegram, email, заявки с платформы бронирования. Координатор квалифицирует обращение и, если это реальная сделка, конвертирует лид в партнёрскую сделку.

Этапы: Новый лид → Ответственный назначен → Нет ответа → Квалифицирован (успех). Провальные: Только консультация, Нет клиента, Нет объекта, Дубль обращения.

📸 [СКРИНШОТ: канбан воронки лидов]

Воронка партнёрских сделок (основная работа) Здесь управляющие ведут сделки от обращения до завершения.

Этапы: Обращение агента → Клиент зафиксирован → Бронь поставлена → Документы собраны → Сделка назначена → Договор подписан → Сделка завершена.

Провальные этапы с обязательной причиной: отказ по ипотеке, клиент передумал, объект продан, не устроила цена, клиент ушёл напрямую, клиент с другим агентом.

📸 [СКРИНШОТ: канбан воронки партнёрских сделок]

Смарт-процесс «Ипотечные заявки» Отдельный процесс для ипотечных специалистов. Запускается, когда покупателю нужна ипотека. Привязан к партнёрской сделке. Создаётся из карточки сделки: вкладка «Ипотечные заявки» → «Новый элемент».

Этапы: Ждёт внимания → Принято в работу → Документы собраны → Отправлено в банк → Заявка принята банком → Решение банка получено → Ожидает бронирования → Ипотека одобрена (успех) / Отказ (провал).

📸 [СКРИНШОТ: канбан ипотечных заявок]

Воронка «Договоры с застройщиками» Отдельная воронка для оформления партнёрских отношений с новыми застройщиками. Ведёт руководитель.

Этапы: Новый застройщик → Условия согласованы → Договор подготовлен → Юрист проверил → Договор подписан → Объект настроен в 1С → ЖК открыт на платформе → Сделка успешна. Провальные: Застройщик отказался, Переговоры остановлены.

📸 [СКРИНШОТ: воронка договоры с застройщиками]

3. Карточки CRM — что и где заполнять

Карточка партнёрской сделки

Блок	Поля
Участники	Агент (контакт CRM), Агентство (компания CRM), Управляющий (сотрудник), Ипотечный специалист (сотрудник, если есть ипотека)
Объект	Застройщик (список), ЖК (список), Корпус (текст), Номер квартиры (текст), Количество комнат (список: студия/1/2/3/4+), Стоимость квартиры (число), Вид брони (список: бесплатная/платная)
Покупатель	ФИО покупателя (текст), Телефон покупателя (число), Документы покупателя (файлы)
Контроль	Дата обращения, Дата брони, Дата сделки

📸 [СКРИНШОТ: карточка партнёрской сделки — все блоки]

Карточка контакта (агент/партнёр/брокер)

Поля: Агентство (компания), Телефон, Telegram (строка), Город (список), Статус партнёра (список: новый / активный / VIP / неактивный).

📸 [СКРИНШОТ: карточка контакта агента]

Карточка компании (агентство)

Поля: Название, Город (список), Телефон, Email, Сайт, Ответственный управляющий (сотрудник), Статус агентства (список: новый партнёр / активный партнёр / VIP партнёр / неактивный), Источник партнёра (список: мероприятие / рекомендация / холодный контакт / платформа / другое), Комментарий, Документы агентства (файлы).

📸 [СКРИНШОТ: карточка компании-агентства]

4. Базовые навыки работы в Битрикс24

4.1. Ваш профиль

Заполните все поля профиля: ФИО, должность, телефон, фото (деловое). Профиль — это ваша визитка для коллег. Через раздел «Сотрудники» вы можете найти контакт любого коллеги.

📸 [СКРИНШОТ: пример заполненного профиля] 🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/26508532/

4.2. Мобильное и десктоп приложение

Скачайте оба приложения (ссылки в вашем профиле). Предоставьте все доступы на телефоне, чтобы не пропускать звонки и уведомления. Приложение работает на Android, iOS.

🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/26995568/

4.3. Поиск

Локальный поиск — работает внутри раздела (Сделки, Лиды, Контакты). Вводите имя, телефон, название компании.

Глобальный поиск — ищет по всему порталу. Можно искать из любого раздела.

Фильтры — добавляйте поля для фильтрации, сохраняйте часто используемые фильтры. Обратите внимание: активный фильтр «В работе» скрывает успешные и провальные элементы.

📸 [СКРИНШОТ: пример фильтра в сделках] 🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17962166/

4.4. Задачи

Каждая сделка должна иметь задачу на следующий шаг с крайним сроком. Если договорились с агентом перезвонить завтра в 16:00 — задача «Перезвонить агенту» с дедлайном завтра 16:00.

Возможности: чек-листы, учёт времени, подзадачи, шаблоны, регулярные задачи, теги.

🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/27359038/

4.5. Календарь

Планируйте встречи с учётом занятости коллег. К событию привяжите сделку через поле CRM. Приглашайте участников.

🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/25489764/

4.6. Диск

Личное хранилище + общий диск компании. Файлы можно прикреплять к сделкам, задачам, комментариям. Для совместной работы используйте онлайн-редактор.

🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/20811344/

4.7. Чаты и коммуникации

Внутренний чат — переписка с коллегами, групповые чаты
Упоминание — символ @ для привлечения внимания коллеги в комментарии или чате
Email из CRM — отправка писем прямо из карточки сделки
WhatsApp/Telegram — переписка с агентами из CRM (через открытые линии)

📸 [СКРИНШОТ: пример переписки из карточки сделки]

4.8. Телефония

Звонки из Битрикс24: нажмите на номер телефона или значок трубки. Входящие звонки с привязанных номеров определяются автоматически — откроется карточка клиента. История звонков сохраняется в сделке.

📸 [СКРИНШОТ: входящий звонок в Битриксе] 🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/2209057/

4.9. Счётчики CRM

Два счётчика: «Входящие» (новые обращения) и «Запланированные» (дела на сегодня). Счётчики помогают понять, с кем работать в первую очередь. Если счётчик горит — значит есть дело, требующее внимания.

🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17608676/

4.10. CoPilot — AI-помощник

CoPilot встроен в Битрикс24: поможет сформулировать текст, расшифровать звонок, заполнить поля в CRM. Доступен в чате, задачах, новостях.

🔗 Подробнее: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/18505482/

5. Где искать помощь

База знаний на портале — раздел CRM → вкладка рядом с «Роботы», или главное меню → «База знаний», или через поиск
Справка Битрикс24 — helpdesk.bitrix24.ru (ссылки не меняются, статьи обновляются)
Коллеги — упомяните через @ в комментарии к сделке или задаче
Куратор обучения — ваш контакт для вопросов по системе

📸 [СКРИНШОТ: где найти базу знаний на портале — 3 способа]