Адвекс-Новостройки — База знаний: Руководитель

Для кого: руководители направления / отдела, отвечающие за качество CRM, договоры с застройщиками и работу команды в Битрикс24
Последнее обновление: апрель 2026
Опора: общий раздел — структура воронок, карточки, базовые навыки команды.

1. Твоя роль

Ты обеспечиваешь, чтобы процессы Адвекса в CRM были прозрачными, измеримыми и единообразными: от квалификации лидов до закрытых сделок и ипотеки. Параллельно ведёшь или курируешь отдельные воронки уровня компании (например договоры с застройщиками).

задаёшь стандарты заполнения карточек, этапов и задач;
смотришь аналитику и отчёты, выявляешь узкие места;
подключаешься к эскалациям и спорным кейсам;
развиваешь базу знаний и обучение — чтобы новые сотрудники не «ломали» процесс.

2. Воронка «Договоры с застройщиками»

По общему описанию CRM эта воронка ведётся на уровне руководителя: оформление партнёрских отношений с новыми застройщиками, вывод ЖК на платформу.

Типовая цепочка этапов (проверь актуальные названия на портале):

Новый застройщик → Условия согласованы → Договор подготовлен → Юрист проверил → Договор подписан → Объект настроен в 1С → ЖК открыт на платформе → Сделка успешна. Провальные: Застройщик отказался, Переговоры остановлены.

Твоя зона: контроль сроков, ответственных на этапах, документооборота и связи с юристом и 1С — в рамках регламента компании.

📸 [СКРИНШОТ: воронка договоры с застройщиками — канбан]

3. Аналитика и контроль

регулярно смотри воронки лидов, партнёрских сделок и ипотечных заявок: зависшие этапы, среднее время этапа, конверсия;
используй фильтры и сохранённые отчёты в Битрикс24; при необходимости выгрузки — по правилам безопасности данных;
отслеживай долю провалов с одной причиной (например отказ по ипотеке) — сигнал для процесса или обучения;
сверяй нагрузку по ответственным: перекосы корректируй через распределение или найм.

Инструменты отчётности портала уточняй в админ-настройках; смысл — одинаковые правила учёта у всей команды.

4. Команда и дисциплина задач

Стандарты для координаторов, управляющих и ипотечных специалистов должны совпадать с базой знаний:

у каждой активной сделки / заявки есть следующая задача с дедлайном;
переписка с агентом не заменяет обновление полей CRM;
провалы и успехи фиксируются с причинами, а не «тихим» закрытием.

Проводи короткие разборы по выборке карточек (quality check): 5–10 сделок в неделю — достаточно, чтобы ловить деградацию дисциплины.

5. Справочники и качество данных

ЖК, застройщики, списки в полях карточек — источник правды для аналитики и автоназначений. Изменения в справочниках:

согласовывай с бизнес-логикой (кто отвечает за ЖК, какие статусы партнёра использовать);
документируй для команды (новость в базе знаний или короткая инструкция);
избегай дублей и «мусорных» значений в списках.

6. Эскалации

К тебе выводят спорные ситуации: два агента на клиента, конфликт условий, системные сбои интеграций, жалобы партнёров. Алгоритм:

зафиксировать факты в CRM (комментарий, задача);
принять решение и донести до участников одним сообщением;
если нужно правило на будущее — дополнить базу знаний.

7. Обучение и база знаний

Направляй сотрудников на внешнюю базу знаний и внутреннюю базу на портале (см. где искать помощь). При смене процесса в CRM — обновляй материалы и дайте команде дату перехода.

8. Чеклист еженедельных действий

Воронки: зависшие сделки и заявки по отделу.
Провалы за период — топ причин.
Договоры с застройщиками — этапы без движения.
Один мини-аудит карточек (качество полей и задач).
Обратная связь от координаторов/управляющих по болям в CRM.

9. Частые ситуации

Команда не заполняет поля. Уточни обязательный минимум, добавь в чеклист приёмки, покажи пример на живой сделке.

Расходятся цифры отчёта и канбана. Проверь активные фильтры, даты, права доступа; единый источник — настройки отчёта.

Нужен новый этап в воронке. Оцени влияние на роботов и аналитику; внеси изменение через ответственного за портал; обнови базу знаний.

Партнёр жалуется на сервис. Разбор по карточке CRM: где был разрыв процесса, обучение или корректировка регламента.